“Аризонская пустыня – место тусовки байкерских банд. К банде Пустынных Волков, которую возглавляет индеец по имени Скай, он же Вождь, прибивается новичок, молодой парень, называющий себя Джоном Ютой. Байкеры принимают его, не подозревая, что он – агент ФБР под прикрытием. Его задание – внедриться к Скаю. Но Юту угораздило влюбиться в Вождя. Как ему теперь быть – вот над чем Юта ломает голову, рискуя ради Вождя собственной жизнью.”